16.12.2025 19:33
30.10.2012
AXA IM erweitert Angebot an Linker-Fonds um den AXA WF Universal Inflation Bonds
Köln, den 30.10.2012 (Investmentfonds.de) -
Jonathan Baltora, Portfoliomanager
AXA Investment Managers (AXA IM) gab heute die Zulassung des AXA WF Universal
Inflation Bonds in Deutschland bekannt. Der Fonds soll Anlegern einen transparenten
und steueroptimierten Zugang zu internationalen inflationsindexierten Anleihen
Linkern) bieten.
AXA WF Universal Inflation Bonds ist die jüngste Erweiterung des AXA-IM-Angebots
an inflationsindexierten Fonds und Mandaten. Ziel des Fonds ist, Chancen durch
die Inflationsentwicklung in Industrie- und Schwellenländern zu nutzen und die
Rendite durch eine starke Diversifikation zu maximieren.
Gemanagt wird der Fonds von einem dreiköpfigen Team aus Inflationsspezialisten
von AXA IM, die zusammen über 40 Jahre Erfahrung im Management internationaler
Inflationsstrategien haben. Das Team erzielte bereits in unterschiedlichsten
Marktphasen starke Performance und verantwortet Assets in Höhe von 20 Milliarden
Euro. Lead-Fondsmanager des AXA WF Universal Inflation Bonds ist Jonathan Baltora.
Jonathan Baltora, Portfoliomanager
AXA Investment Managers (AXA IM) gab heute die Zulassung des AXA WF Universal
Inflation Bonds in Deutschland bekannt. Der Fonds soll Anlegern einen transparenten
und steueroptimierten Zugang zu internationalen inflationsindexierten Anleihen
Linkern) bieten.
AXA WF Universal Inflation Bonds ist die jüngste Erweiterung des AXA-IM-Angebots
an inflationsindexierten Fonds und Mandaten. Ziel des Fonds ist, Chancen durch
die Inflationsentwicklung in Industrie- und Schwellenländern zu nutzen und die
Rendite durch eine starke Diversifikation zu maximieren.
Gemanagt wird der Fonds von einem dreiköpfigen Team aus Inflationsspezialisten
von AXA IM, die zusammen über 40 Jahre Erfahrung im Management internationaler
Inflationsstrategien haben. Das Team erzielte bereits in unterschiedlichsten
Marktphasen starke Performance und verantwortet Assets in Höhe von 20 Milliarden
Euro. Lead-Fondsmanager des AXA WF Universal Inflation Bonds ist Jonathan Baltora.
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Das Team verfolgt einen innovativen Asset Allocation-Ansatz ohne Restriktionen.
Investiert wird in alle Arten von Linkern. Da viele inflationsindexierte Anleihen
aus Industrieländern und Emerging Markets auf den ersten Blick sehr attraktiv
erscheinen, erfolgt die Auswahl sehr diszipliniert auf der Grundlage von
Liquidität, Marktzugang, Steuereffizienz und Transparenz. Außerdem konzentriert
sich das Team auf Papiere mit Laufzeiten von höchstens zehn Jahren, um das
Durationsrisiko zu begrenzen.
Portfoliomanager Jonathan Baltora kommentiert die Auflegung: „Die Phase
rückläufiger Inflationsraten ist vorbei und weltweit steigt die Inflation aufgrund
der wieder stärkeren Konjunkturdynamik. Jahrelang haben die Industrieländer Disinfla-
tion aus den Emerging Markets importiert. Das ändert sich allmählich, so dass
interessante Chancen am Markt für Linker entstehen. Diese Chancen wollen wir mit
dem AXA WF Universal Inflation Bonds nutzen. Ziel des Fonds ist eine sinnvolle
Positionierung in den wachstumsstärksten Ländern weltweit. Stärker verschuldete
Länder sollen im Portfolio hingegen keine große Rolle spielen. Deshalb dienen der
Anteil am Welt-BIP und regelbasierte Filter als Grundlage für die Asset-Allokation.
Darüber hinaus wird auf eine möglichst hohe Liquidität und Steuereffizienz der
Anlagen geachtet“, so Baltora weiter.
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Chris Iggo, CIO von AXA Fixed Income, einer Expertise von AXA IM, fügt hinzu:
„AXA IM managt bereits seit über 25 Jahren internationale Inflationsstrategien.
Als einer der ersten Asset Manager haben wir 1983 einen Fonds für inflations-
indexierte Anleihen aufgelegt. Unsere Strategien werden aktiv und im Team
umgesetzt. Sie spiegeln unsere Inflations- und Zinsprognosen wider. Um die
Kreditqualität von Staatspapieren korrekt einzuschätzen, arbeiten wir eng mit
den Staatsanleiheteams zusammen, unter anderem mit den Teams für internationale
und Emerging Markets-Anleihen.“
Der am 17. Juli 2012 aufgelegte AXA WF Universal Inflation Bonds ist UCITS-IV-
konform und hat seinen Sitz in Luxemburg. Angeboten werden Anteile für insti-
tutionelle und private Investoren. Die Anteile für private Investoren haben
keine Mindestanlagesumme. Institutionelle Anteile sind ab einer Anlagesumme von
fünf Millionen Euro erhältlich. AXA IM strebt die Zulassung des Fonds in
weiteren europäischen Ländern an.
Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
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