Janus Henderson Investors: Kommunikationsdienste: Langfristige Chancen durch KI und digitale Disruption
Josh Cummings, Portfoliomanager und Research-Analyst bei Janus Henderson Investors
Investmentfonds.de | Die Aktien von Kommunikationsdienstleistern entwickelten sich im ersten Quartal uneinheitlich. Während Unternehmen wie Netflix und T-Mobile stark zulegen konnten, mussten Aktien, die als Profiteure von KI-Ausgaben gelten, Verluste einstecken. Zudem wurden einige hoch bewertete Aktien innerhalb des Sektors abgestoßen.
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Kurzfristig könnte die wirtschaftliche Unsicherheit negative Auswirkungen auf Werbung, Rechenzentren und digitale Investitionen haben. Wir halten auch Phasen der Volatilität für möglich, da Anleger den angemessenen Anteil an KI-Investments einzuschätzen versuchen. Anleger könnten diese Volatilität unseres Erachtens zu ihrem Vorteil nutzen, um attraktive Geschäftsmodellen zu identifizieren, die im Vergleich zum Jahresbeginn zu deutlich niedrigeren Bewertungen gehandelt werden könnten.
Josh Cummings kommentiert: „Längerfristig sehen wir weiterhin große Chancen im Bereich der KI, die noch marktdurchdringender und mächtiger werden könnte, als heute allgemein angenommen wird. Wir sehen auch langfristige Chancen im digitalen Streaming und in digitaler Werbung und erwarten eine weitere Konsolidierung um die größten, einheimischen digitalen Plattformen, die sowohl Inhalte als auch Nutzer am besten anziehen können.“
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